Малыш, обиженный на женщин, встречает своего воображаемого друга Карлсона. Он начинает сомневаться в своем здравомыслии, но Карлсон убеждает его в обратном. Вспоминая свое детство, Малыш понимает, что Карлсон был настоящим другом, но после появления психотерапевтов и таблеток он перестал его видеть. В конце Малыш начинает сомневаться в реальности Карлсона, но тот уходит, оставив его с мыслями о прошлом.